Assistenz (m/w/d)

Festanstellung, Vollzeit · München

Ihr Verantwortungsbereich

In dieser zentralen Schnittstellenfunktion unterstützen Sie unsere Kundenbetreuer:innen engagiert, professionell und vorausschauend. Sie stellen sicher, dass organisatorische Abläufe reibungslos funktionieren, Informationen zuverlässig fließen und Kund:innen jederzeit kompetent betreut werden. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, sich nach Ihren Interessen in bereichsübergreifende Projekte einzubringen.

Operative und administrative Unterstützung

Sie unterstützen unsere Kundenbetreuer:innen in allen organisatorischen, administrativen und inhaltlichen Belangen und tragen damit wesentlich zur professionellen Betreuung und Akquise von Kund:innen bei.
Sie nehmen Kundenaufträge und -anfragen sowohl telefonisch als auch schriftlich entgegen und bearbeiten diese eigenständig sowie zuverlässig.
Sie priorisieren eigenständig, setzen Wiedervorlagen und halten Fristen konsequent nach.
Sie koordinieren interne Termine sowie Kundentermine, gewährleisten ein zuverlässiges Reisemanagement und stellen eine sorgfältige Terminvor- und nachbereitung sicher.
Sie erstellen Konto- und Depotunterlagen und unterstützen bei der Erstellung und dem Versand vertraulicher Berichte.

Kommunikation & Informationsmanagement

Sie agieren als verbindliche und kommunikationsstarke Schnittstelle zwischen Kundenbetreuer:innen, Kund:innen und internen Kolleg:innen, übernehmen eigenständig die klare und zeitnahe schriftliche wie telefonische Kommunikation und treten dabei jederzeit professionell, kundenorientiert und situationssensibel auf.

Dokumentation & Organisation

Sie erledigen die digitale Dokumentenorganisation sowie die Pflege der Kundendaten in unserem CRM-System routiniert, sorgfältig und mit hohem Qualitätsanspruch.
Sie erstellen eigenständig Korrespondenz, Präsentationen und Auswertungen.

Projekte & Sonderthemen

Sie wirken je nach Erfahrung und Interesse an wechselnden Sonderaufgaben und Projekten mit – gerne auch teamübergreifend.

Ihre Person und Haltung

Fachliche Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche sowie Erfahrung als Assistenz oder in einer vergleichbaren Position.
Grundverständnis für Finanzmärkte, Wertpapiere, Depotbanken sowie regulatorische Anforderungen.
Sicherer Umgang mit MS Office sowie Erfahrung im Einsatz von DMS- und CRM-Systemen – vorzugsweise Dynamics Sales 365 und Microsoft SharePoint Online.
Idealerweise Erfahrung in der Abwicklung von Konto- und Depoteröffnungen – alternativ die Motivation, dies bei uns zu lernen.

Arbeitsweise & Persönlichkeit

Sie arbeiten strukturiert, effizient und lösungsorientiert – Qualität und Verlässlichkeit stehen für Sie an erster Stelle und auch bei hohem Arbeitsaufkommen behalten Sie Ruhe und Übersicht.
Sie kommunizieren klar, verbindlich und stilsicher – intern wie extern.
Sie besitzen ein ausgeprägtes Verständnis für strukturierte Arbeitsabläufe und tragen aktiv zur Einhaltung und Weiterentwicklung unserer Prozesse bei.
Sie haben eine ausgeprägte Sozialkompetenz, schätzen die Arbeit im Team, handeln kollegial und eigeninitiativ und tragen zu einer positiven, vertrauensvollen Zusammenarbeit bei.

Ihre Perspektive

Ein vielfältiges Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und sich in bereichsübergreifende Themen einzubringen.
Ein leistungsorientiertes und gleichzeitig sehr wertschätzendes Arbeitsumfeld im Herzen Münchens.
Ein vertrauensvolles Arbeitsklima, das freies Denken und Handeln fördert.
Zahlreiche attraktive Benefits, u. a.: betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, 30 Tage Urlaub, Zusatzurlaub für soziales Engagement, kostenlose Fitnessstudio-Mitgliedschaft, JobRad, Gesundheitsangebote, Teamevents, Fahrtkostenzuschuss oder Tiefgaragenparkplatz.

Ansprechpartner:in

Frau Jessica Regehr

E-Mail

karriere@hartz-regehr.de

Telefon

089 416 000 0

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Über uns

Hartz Regehr ist eine feste Institution der bankenunabhängigen Vermögensverwaltung. Seit Gründung im Jahr 1988 steht die ganzheitliche und unabhängige Verwaltung großer Privatvermögen im Mittelpunkt unseres Handelns. Mit etwa 80 Mitarbeitenden am Standort München sind wir unseren Kundinnen und Kunden ein vertrauensvoller Partner in allen Vermögensfragen.
Unsere wesentliche Aufgabe ist die Verwaltung des liquiden Vermögens im Rahmen einer passenden Gesamtvermögensstruktur. In der Wertpapierverwaltung besteht unsere Verantwortung darin, einen der Marktentwicklung entsprechenden Wertzuwachs zu erwirtschaften und damit den realen Geldwert langfristig zu mehren. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden ein gesamthaftes Berichtwesen und unterstützen bei der Vermögensnachfolge.

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Treten Sie mit uns in Kontakt...

Es ist für uns von großer Bedeutung, neue Mitarbeitende zu finden, die unsere Wertvorstellungen und berufliche Ansprüche teilen. Wir sind offen für personelle Verstärkung, für Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen.
Bitte füllen Sie das folgende kurze Formular aus. Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Upload Ihrer Daten haben, senden Sie Ihre Unterlagen gerne per Email an karriere@hartz-regehr.de Ihre Fragen zu offenen Positionen beantworten wir gerne unter +49 89 416 000 0.